1931年3月中旬，红七军五十八团在军长张云逸的率领下，与谭家述任团长、王震任政委的湘东南独立师第三团在酃县（今炎陵县）十都墟会合。国民党湖南当局得知后，急忙调集新三十一师独一旅两个团和十九师的一个团，以及茶陵、酃县、安仁三个保安团，在酃县至茶陵湖口布防堵截。红军识破这一阴谋后，避实就虚，向茶陵城方向佯动，趁敌军回援茶陵城之机，东渡米水，进入茶陵尧水。敌军又以十九师一个团和茶陵、攸县、安仁三个保安团各一部向尧逼进。张云逸、谭家述、王震决定选择有利地形在运动中消灭这股敌人。
3月23日，茶陵游击队与敌军的一个营相遇。该营扼守将军山半山腰，以阻击红七军通往莲花。张云逸决定先消灭敌人这个营。24日，我军命令五十八团第四连从敌侧后突入将军山，抢占制高点，一连及特务连从正面、独立师三团从背面两相夹攻将军山敌军，将其全歼。埋伏在马鞍山打阻击的红军两个连将赶来增援的敌军击溃。敌军溃散官兵纷纷四处逃窜，不少被缴了械。
将军山战斗共歼敌300余名，俘虏敌官兵100多人，缴获了一大批军用物资，创造了主力红军与红色地方武装及苏区群众协同作战的经验，有力地促进了茶陵苏区与湘赣苏区的巩固和发展。